バッキー
こんにちわ、バッキーです。
今回も週に一度の投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。
年齢：36歳
職業：中小企業サラリーマン
年収：約700万円
投資歴：6年
運用中の投資信託
現在運用中の投資信託です。
私は主に米国株を中心に積立投資をしており、たまに大幅に下落などが起こった場合に
スポットで購入する運用スタイルにしております。
銘柄、月の積立金額は以下にまとめています。
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
⇒50,000円／月 【特定口座】
大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００
⇒45,000円／月 【特定口座】
大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス
⇒5,000円／月 【特定口座】
野村つみたて外国株投信
⇒33,000円／月 【つみたてNISA口座】
◆合計：133,000円／月
運用状況
それでは12月01日時点で運用成績です。
| 投資信託 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 8,301,133 | +4,056,966 | 12,358,099 |
| レバナス | 6,083,736 | +145,320 | 6,229,056 |
| FANG+ | 961,289 | +616,698 | 1,577,987 |
| 野村つみたて外国株 | 1,716,055 | +800,668 | 2,516,723 |
全体の運用実績まとめ
積立額合計：17,062,213円
評価額合計：22,681,865円
損益額合計：+5,619,652円
直近の比較
| 日付 | 損益額合計 | 損益(%) | 評価額合計 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/10 | +4,637,238 | +27.23 | 21,665,052 |
| 2023/11/17 | +5,655,966 | +33.22 | 22,683,779 |
| 2023/11/24 | +5,830,070 | +34.17 | 22,890,919 |
| 2023/12/01 | +5,619,652 | +32.94 | 22,681,865 |
コメント
初めまして。最近株を購入しだし、いろいろ勉強中です。
投信を特定口座で買うのは何か意図があるのでしょうか？
またこれまでの購入してきた投信はずっと積み上げていて、売却はしていないですか？
質問ばかりですみません
コメントありがとうございます。
特定口座は確定申告が簡単になるためそうしてます。
あと投信は新NISAを始める際に銘柄を少し入れ替えましたがそれ以外は売却してません。