【投資信託】1700万円運用状況(2023/12/01)

お金と投資
バッキー
バッキー

こんにちわ、バッキーです。

今回も週に一度の投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。

年齢:36歳
職業:中小企業サラリーマン
年収:約700万円
投資歴:6年

運用中の投資信託

現在運用中の投資信託です。
私は主に米国株を中心に積立投資をしており、たまに大幅に下落などが起こった場合に
スポットで購入する運用スタイルにしております。

銘柄、月の積立金額は以下にまとめています。

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
⇒50,000円/月 【特定口座】

大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100
⇒45,000円/月 【特定口座】

大和-iFreeNEXT FANG+インデックス
⇒5,000円/月 【特定口座】

野村つみたて外国株投信
⇒33,000円/月 【つみたてNISA口座】

合計:133,000円/月

運用状況

それでは12月01日時点で運用成績です。

投資信託投資額損益額評価額
S&P5008,301,133+4,056,96612,358,099
レバナス6,083,736+145,3206,229,056
FANG+961,289+616,6981,577,987
野村つみたて外国株1,716,055+800,6682,516,723

全体の運用実績まとめ

積立額合計:17,062,213円
評価額合計22,681,865円
損益額合計:+5,619,652

直近の比較

日付損益額合計損益(%)評価額合計
2023/11/10+4,637,238+27.2321,665,052
2023/11/17+5,655,966+33.2222,683,779
2023/11/24+5,830,070+34.1722,890,919
2023/12/01+5,619,652+32.9422,681,865

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