【投資信託】1600万円運用状況(2023/06/30)

お金と投資
バッキー
バッキー

こんにちわ、バッキーです。

今回も週に一度の投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。

年齢:35歳
職業:中小企業サラリーマン
年収:約700万円
投資歴:5年

運用中の投資信託

現在運用中の投資信託です。
私は主に米国株を中心に積立投資をしており、たまに大幅に下落などが起こった場合に
スポットで購入する運用スタイルにしております。

銘柄、月の積立金額は以下にまとめています。

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
⇒50,000円/月 【特定口座】

大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100
⇒45,000円/月 【特定口座】

大和-iFreeNEXT FANG+インデックス
⇒5,000円/月 【特定口座】

野村つみたて外国株投信
⇒33,000円/月 【つみたてNISA口座】

合計:133,000円/月

運用状況

それでは06月30日時点で運用成績です。

投資信託投資額損益額評価額
S&P5008,051,110+3,298,33511,349,446
レバナス5,707,867-284,5225,423,346
FANG+930,480+469,1111,399,591
野村つみたて外国株1,551,013+671,5672,222,580

全体の運用実績まとめ

積立額合計:16,240,471円
評価額合計20,394,962円
損益額合計:+4,154,491

直近の比較

日付損益額合計損益(%)評価額合計
2023/06/02+2,678,696+16.5818,834,957
2023/06/09+2,950,577+18.2619,108,108
2023/06/16+4,033,991+24.9720,191,521
2023/06/23+4,039,632+24.8720,280,103
2023/06/30+4,154,491+25.5820,394,962

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