【投資信託】2000万円運用状況(2024/05/31)

お金と投資
バッキー
バッキー

こんにちわ、バッキーです。

今回も週に一度の投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。

年齢:36歳
職業:中小企業サラリーマン
投資歴:6年

運用中の投資信託

まず、2023年までは以下のような積立を行っていましたが

2024年からは以下のように変更いたします。
FANG+はすべて売却し、一部売却したS&P500は残りはそのままにしておきます。
あと旧NISA枠で積み立てていた野村つみたて外国株投信も積み立てはやめますが売却はせずにそのままにしておきます。

大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
⇒1,200,000円/年初一括 【新NISA口座(つみたて枠)】

ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
⇒2,400,000円/年初一括 【新NISA口座(成長枠)】

大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100
⇒50,000円/月 【特定口座】

ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
⇒100,000円/月 【特定口座】

運用状況

それでは5月31日時点で運用成績です。

投資信託投資額損益額評価額
S&P5006,806,172+5,540,87512,347,047
レバナス7,037,615+1,858,4188,896,033
Nasdaq1004,595,109+951,0815,546,190
野村つみたて外国株1,749,045+1,322,4023,071,447

全体の運用実績まとめ

積立額合計:20,187,941円
評価額合計29,860,716円
損益額合計:+9,672,776

直近の比較

日付損益額合計損益(%)評価額合計
2024/04/26+7,734,354+38.6027,772,251
2024/05/10+8,889,727+44.0329,077,668
2024/05/17+9,765,316+48.3729,953,257
2024/05/24+9,951,950+49.3030,139,891
2024/05/31+9,672,776+47.9129,860,716

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