バッキー
こんにちわ、バッキーです。
今回も投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。
年齢：37歳
職業：中小企業サラリーマン
投資歴：7年
運用中の投資信託
まず、2023年までは以下のような積立を行っていましたが
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
⇒50,000円／月 【特定口座】
大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００
⇒45,000円／月 【特定口座】
大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス
⇒5,000円／月 【特定口座】
野村つみたて外国株投信
⇒33,000円／月 【つみたてNISA口座】
2024年からは以下のように変更いたします。
FANG+はすべて売却し、一部売却したS&P500は残りはそのままにしておきます。
あと旧NISA枠で積み立てていた野村つみたて外国株投信も積み立てはやめますが売却はせずにそのままにしておきます。
大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
⇒1,200,000円／年初一括 【新NISA口座(つみたて枠)】
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド
⇒2,400,000円／年初一括 【新NISA口座(成長枠)】
大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００
⇒50,000円／月 【特定口座】
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド
⇒100,000円／月 【特定口座】
運用状況
それでは12月13日時点で運用成績です。
| 投資信託 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 6,806,172 | +7,207,207 | 14,013,379 |
| レバナス | 7,496,951 | +4,300,413 | 11,797,364 |
| Nasdaq100 | 5,351,206 | +1,844,756 | 7,195,963 |
| 野村つみたて外国株 | 1,749,045 | +1,617,419 | 3,366,464 |
全体の運用実績まとめ
積立額合計：21,403,374円
評価額合計：36,373,170円
損益額合計：+14,969,796円
直近の比較
| 日付 | 損益額合計 | 損益(%) | 評価額合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/08/23 | +10,099,815 | +48.81 | 30,793,736 |
| 2024/08/30 | +9,708,659 | +46.91 | 30,405,535 |
| 2024/09/06 | +8,711,428 | +41.78 | 29,560,697 |
| 2024/10/25 | +12,394,554 | +58.74 | 33,494,175 |
| 2024/12/13 | +14,969,796 | +69.94 | 36,373,170 |
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