こんにちは、バッキーです。
今回はS&P500に694万円投資した運用状況がどうなっているのか
月に一度記事にして、公開したいと思います。
どうなっているのかを書いていきます。
現在の合計投資額
私は、SBI証券の「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」に
2020年09月頃から投資を開始しています。
最初はある程度のまとまった資金を投入し、それからは毎月5万円を積み立てています。
そして現在では積み立て合計額が6,940,084円となっております。
今回こちらがどのような状況になっているのかを直近1か月のS&P500の状況を踏まえながら
見ていきたいと思います。
直近1か月のS&P500の状況
こちらが直近1か月のチャートです。
皆さんご存じかと思いますが、右肩上がりで堅調です。
ただ、最近ではそろそろ下落局面がくるのではないかという声が大きくなっています。
現在の運用成績
それでは現在の運用成績をみたいと思います。
下記が現在の口座の中身になります。
| 投資額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 6,940,084 | 7,508,098 | ＋568,013 | ＋8.18% |
そして、下記が前月との比較になります。
前月比
損益額：＋217,452円
損益率：＋3.09%
こうしてみると順調に成長しているなと思います。
ここから10年、20年でどれだけ福利の力が働いてくれるのかを
楽しみにして見ていきたいと思います。
それではまた来月に。
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